Обрыв. Холод и тепло перемешиваются ветренным утром на горизонте. Розовые оттенки смешиваются с лазурью, золотом и цинком. Солнца не видно, только рассеянное свечение акварелью по облакам. Ветер дует невыносимо, так что продувает всю душу насквозь, так что скудную сухую траву крошит и уносит вниз, в бурлящие потоки волн. Море не бывает спокойным в таких местах, оно бьет своей мощью о полированные глыбы скал, пенится и шипит,  словно дикий зверь от боли. На небе постепенно проступает новый цветовой слой: серые оттенки с синевой внутри. Утреннее просветление скоро сменит свинцовый дождь. А пока, вдали только холод неба, моря и человеческого равнодушия. 

Среди камней и жухлой растительности на обрыве стоит пара. Это женщина и мужчина. Их лица не видны, фигуры слились с порывами ветра и представляются цветовыми пятнами. Отчетливо различимы лишь девичьи золотистые волосы, которые путает и рвет морским ветром. Волосы, ветер, трава и брызги — частыми оборванными мазками. Пара замерла темным пятном на горизонте. Девушка опустила лицо в ладони, вероятно, она не удержала слез. Мужчина, прижимает ее, продрогшее от холода и неведомых чувств, тело к себе, за плечи. Его черное пальто накрывает её, как крылом.

Первоначально предполагалось назвать работу «Отчаяние». По ходу работы, выяснилось, что рисунок неоднозначный, и отчаяние под другим углом очень сильно напоминает надежду. В итоге, так и не определившись с основными мотивами, было решено написать работу из двух частей — зеркальное отражение. «Надежда и отчаяние» будет ей имя. 

Обрыв, холод, ветреное небо, море и два человека, сжимающие друг друга в объятьях надежды или отчаяния.